„Budweiser“ gaminanti AB „InBev“ Azijos vieneto Honkongo IPO renka 5 mlrd

Bendrovė iš dalies pasinaudojo padidinimo galimybe, išleisdama 189 mln. Akcijų, papildydama pradinį 1,26 mlrd. Dėl žemos kainos „Budweiser Brewing“ įmonės vertė siekia 45 mlrd.

AB „InBev“ mokesčių vengimo byla, AB „InBev“ mokesčių byla, uždrausta „Budweiser“ įmonė, „Budweiser“ įmonės mokesčio bylaĮmonė taip pat turi perpardavimo galimybę, kurią ji galėtų įvykdyti iki 30 dienų po įtraukimo į sąrašą, parduoti iki 217,8 mln.

„Anheuser-Busch InBev NV“ savo Azijos padalinio Honkongo pirminiame viešame pasiūlyme, kuris šiemet buvo antras pagal dydį pasaulyje, surinko apie 5 mlrd.



Iš viso 1,45 milijardo „Budweiser Brewing Company APAC Ltd.“ akcijų kaina buvo 27 HK USD, o tai yra parduodamo asortimento dugnas, kurio viršutinė riba yra 30 HK USD, sakoma bendrovės pranešime antradienį. Bendrovė iš dalies pasinaudojo padidinimo galimybe, išleisdama 189 mln. Akcijų, papildydama pradinį 1,26 mlrd. Dėl žemos kainos „Budweiser Brewing“ įmonės vertė siekia 45 mlrd.

Įmonė taip pat turi perpardavimo galimybę, kurią ji galėtų įvykdyti iki 30 dienų po įtraukimo į sąrašą, parduoti iki 217,8 mln. Jei šia galimybe bus visiškai pasinaudota, visos AB „InBev“ surinktos lėšos padidės iki 5,75 mlrd. JAV dolerių, o Belgijos aludaris kontroliuos apie 87% „Budweiser Brewing“.

Net jei kaina būtų žemiausia, „Budweiser Brewing“ pasiūlymo grąžinimas po pirmojo nutraukto bandymo liepos mėnesį būtų didelis postūmis Honkongo biržai tuo metu, kai mieste vykstantys antivyriausybiniai protestai ir prekybos įtampa tarp JAV ir Kinijos virpina rinką. Tai taip pat paskatins Honkongą aplenkti Šanchajų ir užimti trečią vietą pasaulyje pagal pirmą kartą parduodamų akcijų kiekį.



Išskyrus „Budweiser Brewing“, bendrovės per IPO Honkonge šiemet iš viso surinko 11,1 milijardo dolerių, rodo „Bloomberg“ surinkti duomenys. 5 milijardų dolerių vertės alaus daryklos sąrašas šiemet būtų antras pagal dydį visame pasaulyje, o tai atsilieka nuo „Uber Technologies Inc.“ 8,1 mlrd.

Patrauklesnis

Liepos mėnesį AB „InBev“ sutiko parduoti savo verslą Australijoje „Asahi Group Holdings Ltd.“ už 11,3 mlrd. JAV dolerių, praėjus vos savaitei po to, kai alaus darytojas atidėjo akcijų pardavimą, kuriuo siekė surinkti net 9,8 mlrd.

Pašalinus AB „InBev“ Australijos padalinį, atimant lėčiau augančią Azijos ir Ramiojo vandenyno imperijos dalį, naujausias IPO planas tapo patrauklesnis investuotojams, kurie nesutiko su ankstesnio sandorio vertinimu. Be Australijos, Azijos padalinio pajamos 2018 metais buvo 6,7 mlrd. JAV dolerių, o tai reiškia 7,4%organinį augimą, teigiama bendrovės naujausiame preliminariame prospekte. Ankstesniame dokumente Azijos padalinio, įskaitant Australiją, pajamos siekė 8,5 mlrd. JAV dolerių, o tai yra 6,1%organinis augimas.



Pasiūlymas pritraukė GIC Pte. kaip kertinis investuotojas, įsipareigojęs apie 1 mlrd. Bendrovė nesirinko jokio kertinio investuotojo ankstesniam akcijų pardavimui.

Tikimasi, kad „Budweiser Brewing“ prekybą pradės rugsėjo 30 d. „JPMorgan Chase & Co.“ ir „Morgan Stanley“ yra bendri Honkongo akcijų pardavimo rėmėjai.